Pressemitteilung von Thomas Pfaff

DIC Asset AG: Kapitalerhöhung mehr als 5-fach überzeichnet


Unternehmen, Wirtschaft & Finanzen

Frankfurt, 1. April 2011 - Bei der am 15. März 2011 beschlossenen Kapitalerhöhung der DIC Asset AG (WKN 509840 / ISIN DE0005098404) haben die Aktionäre alle 6.531.249 neuen Aktien durch das Ausüben ihrer Bezugs- und Überbezugsrechte gezeichnet. Nach der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der DIC Asset AG von rund 39,2 Mio. Euro auf rund 45,7 Mio. Euro. Der Mittelzufluss für die Gesellschaft beträgt rund 52,2 Mio. Euro.

Bei einer Ausübung der Bezugsrechte zum Bezug von 5.727.962 Aktien und somit einer Bezugsquote von rund 88 Prozent standen für den Überbezug 803.287 Aktien zur Verfügung (etwa 12 Prozent). Insgesamt wurden 27.550.380 Aktien zum Überbezug angemeldet. Aufgrund dieser hohen Überzeichnung wird jeder wirksam angemeldete Überbezug mit rund 3 Prozent bedient. Die Gesamtnachfrage belief sich auf rund 266 Mio. Euro, was einer 5,1-fachen Überzeichnung der gesamten Kapitalerhöhung entspricht. Der Emissionserlös soll den finanziellen Spielraum der DIC Asset AG erweitern und für weitere Akquisitionsmöglichkeiten eingesetzt werden.

Darüber hinaus erfolgte das Closing mit dem Eigentumsübergang der beiden jüngst erworbenen Handelsimmobilien über 108 Mio. Euro bereits zum 31. März 2011. Diese Akquisition wird damit wie angekündigt sehr zeitnah ergebniswirksam mit einem unmittelbaren FFO-Beitrag von mehr als 3 Mio. Euro noch in diesem Jahr.

Vorstandsvorsitzender Ulrich Höller: "Die mehrfache Überzeichnung auch dieser Kapitalerhöhung belegt das anhaltend hohe Vertrauen unserer Investoren. Damit haben wir unsere finanzielle Position weiter ausgebaut. Auf dieser Basis können wir die nächsten Wachstumsschritte schnell und flexibel angehen."

Die 6.531.249 neuen Aktien waren den Aktionären zu einem Preis von 8,00 Euro im Verhältnis 6:1 zum Bezug angeboten worden. Die Frist, innerhalb derer die Bezugsrechte ausgeübt werden konnten, begann am 17. März 2011 und endete planmäßig am 30. März 2011. Die Kapitalerhöhung richtete sich ausschließlich an die bestehenden Aktionäre; ein börslicher Bezugsrechtshandel fand nicht statt. Die neuen Aktien werden nach Eintrag der Kapitalerhöhung in das Handelsregister voraussichtlich am 5. April 2011 in den Handel einbezogen. Die neuen Aktien sind bereits für das Geschäftsjahr 2010 voll dividendenberechtigt.

Als gemeinsame Konsortialführer waren die Commerzbank und die Berenberg Bank tätig.

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Informationen über die DIC Asset AG finden Sie im Internet unter http://www.dic-asset.de.
SDAX Kapitalerhöhung Immobilien

http://www.dic-asset.ag
DIC Asset AG
Eschersheimer Landstraße 223 60320 Frankfurt/Main

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Thomas Pfaff Kommunikation
Höchlstr. 2 81675 München


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