Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Spezialfonds im Fokus der Bankenaufsicht - Depot A und Kredit-Marktfolge

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Neujustierung des Kreditprozesses im Depot A-Management


Bauen Sie für Ihr Unternehmen eine eigenständige Kreditanalyse zur verlässlichen Beurteilung Ihrer Emittenten- und Kontrahentenlimite auf !

Welche Leitlinien sind für eine aufsichts- und haftungsrechtlich sichere Kreditanalyse und Limiteinräumung bei Eigenanlagen zwingend zu beachten ?


Zielgruppe des Seminars:

Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und Pensionsfonds, Leasing und Factoring

Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Kredit-Marktfolge, Treasury und Risikocontrolling


Weiterbildungsziele des Seminars:

Aufbau eines schlanken Entscheidungsprozesses bei der Limiteinräumung im Depot A

Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse für eine zuverlässige Kreditanalyse im Depot A

Alle wesentlichen Bewertungskriterien der führenden Ratingagenturen


Jeder Teilnehmer erhält zusammen mit den Seminarunterlagen

-Praxisleitfaden für einen schlanken Entscheidungs-Prozess

-Leitlinien und Bewertungskriterien zu den maßgeblichen Asset-Klassen

-Umfassende Checklisten zur Erstellung einer zuverlässigen Kreditanalyse

-Komplette Musterbeschlüsse für eine sichere Kreditentscheidung



Top 1: Rating-Analyse im Depot A Management - Aufbau eines sicheren Kreditentscheidungs-prozesses


-Rechtsprechung und Beurteilungskriterien zu Risikogeschäften -

Haftung von Vorstand, Aufsichtsrat, Risikocontrolling und Interne Revision

-Business Judgement-Rule: Leitlinien zur Begrenzung von Haftungsrisiken im Depot A

-Verwendung externer Bonitätseinschätzungen - Wie kann eine eigenständige Überprüfung und Dokumentation wirksam erfolgen ?

-Votierung und Limiteinräumung bei Handelsgeschäften

-Prozessablauf und Schnittstellen zwischen Kredit-Marktfolge und Treasury

-Laufende Bonitätsüberwachung und Spreadanalyse im Depot A

-Aufsichtsrechtliche Erleichterungen bei der Votierung gezielt nutzen

-Berücksichtigung von Liquiditätskosten bei Depot A-Investitionen - Umsetzen des Liquiditätstransfer-Preissystems


Fallstudie: Musterbeschluss zur Erarbeitung einer aufsichtsrechtlich vertretbaren Kreditentscheidung.



Top 2: Analyse und Votierung von Spezialfonds und Publikumsfonds


-Aktuelle Anforderungen bei fremd- und eigengesteuerten Fonds

-Risikobetrachtungshorizont im Fokus der Bankenaufsicht

-Welches sind die maßgeblichen Bonitäts-Kennziffern für eine sichere Votierung ?

-Investitionen im Publikumsfonds - Anforderungen an die Rating-Plausibilisierung

-Anlagen in Spezialfonds: Besonderheiten bei der Bontiätseinschätzung

-Immobilien als Beimischung im Depot A - welche Standorte bevorzugen institutionelle Investoren


Sie erhalten von uns die maßgeblichen Stellschrauben und Kennzahlen zur Bewertung von Publikums- und Spezialfonds



Top 3: Rating-Analyse und Kreditentscheidungen bei Industrie- und Schwellenländern


-Ratingprozess bei Staatsanleihen

-Welches sind die maßgeblichen Bonitäts-Kennziffern für die Analyse und Votierung ?

-Wie kreditwürdig sind die deutschen Bundesländer ?

-Auf der Suche nach höheren Zinskupons - besondere Anforderungen an die Rating-Analyse bei Anleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern

-Aufbau von Kennzahlen- und Ratingreports für ausgewählte Länder


Sie erhalten von uns die maßgeblichen Stellschrauben und Kennzahlen zur Bewertung von Staats-/ Länderanleihen



Top 3: Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Aktien und CLNs - Welche Kennzahlen sind für eine sichere Kreditentscheidung hilfreich ?


-Ratingprozess bei Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen und Aktien

-Bonitätsanforderungen der führenden Ratingagenturen im Überblick

-Welche Bonitäts-Kennziffern stehen der Marktfolge bei der Votierung zur Verfügung ?

-Kreditanalyse bei strukturierten Zinsprodukten und Credit Linked Notes


Sie erhalten von uns die maßgeblichen Stellschrauben und Kennzahlen zur Bewertung von Unternehmensanleihen im DAX, MDAX und SDAX



Top 4: Anleihen, Covered Bonds und klassische Pfandbriefe auf dem Prüfstand !


-Ratingprozess bei Banken und Versicherungen

-Maßgebliche Bewertungskennzahlen bei unbesicherten Anleihen, Covered Bonds und Pfandbriefen

-Beurteilung des Deckungsstocks bei Pfandbriefen


Fallstudien und maßgebliche Kennzahlen zur Bewertung von Pfandbriefen und Covered Bonds



Weitere Informationen zu diesen Seminaren und zum Weiterbildungsangebot 2014

sind unter "www.sp-unternehmerforum.de" zu finden.


Das berufliche Weiterbildungsprogramm erfüllt die hohen Qualitätsanforderungen für eine staatliche Seminarförderung. Sofern die Teilnehmervoraussetzungen erfüllt sind können bis zu 80% des Seminarpreises gefördert und erstattet werden.


Gerne beraten wir Sie. Unser Service-Team erreichen Sie unter 089-452 429 70 -100 oder

service@sp-unternehmerforum.de .


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