Pressemitteilung von Jörg Schulte

Inca One finanziert sich durch Anleihe und vergibt Vorkaufsrecht

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Der Zeichner der Anleihe erwirbt auch ein Vorkaufsrecht bei zukünftigen Fremd- oder Eigenfinanzierungen bis zu einer Höhe von 15 Mio. CAD. Der Nettoerlös wird zum Ausbau und zur Erweiterung des laufenden Betriebs eingesetzt. Bereits zum vierten Quartal soll der Durchsatz der Chala One Mühle um 400 % auf 100 Tonnen pro Tag gesteigert werden. Weiter wird das Kapital zum Ankauf von Erzvorräten verwendet und auch die laufenden Kosten sollen teilweise durch die Mittel abgedeckt werden. Ebenfalls werden die Konstruktions- und Modernisierungsarbeiten nach Abschluss der Finanzierung fortgesetzt.

Edward Kelly, Präsident und CEO des Unternehmens zeigte sich sichtlich erfreut über den Abschluss der Finanzierung und sagte:

"Diese Finanzierung ermöglicht Inca One die Durchführung der notwendigen Mühlenverbesserungen um die Produktion und den Cashflow mit minimaler Aktionärsverwässerung zu steigern. Ebenfalls sind wir sehr erfreut Finanzpartner gefunden zu haben, die unsere Ansicht bezüglich des Wachstums und der Möglichkeiten in Peru teilen. Wir sind auch der peruanischen Regierung für ihre Unterstützung dankbar und werden weiterhin eng zusammenarbeiten, sowie mit gutem Beispiel vorangehen, was den Standardisierungsprozess kleiner Bergbau- und Aufbereitungsbetriebe betrifft."

Details der Anleihefinanzierung:

Die 100 %ige Inca One Tochtergesellschaft wird die Anleihe mit dreijähriger Laufzeit in Höhe von 5.500.000 CAD ausgeben. Der Anleihezins beträgt 10 % pro Jahr und wird vierteljährlich ausgezahlt. Die Anleihen werden in zwei Tranchen ausgegeben, wobei 2.700.000 CAD beim ersten Abschluss auszugeben und weitere 2.800.000 CAD sind in einer zweiten Tranche auszugeben, was bis zum 30. Juni 2014 erwartet wird.

In Verbindung mit der Anleihefinanzierung und als 'Gegenleistung' für die Zeichnung werden das Unternehmen und der Käufer ein Finanzierungsprovisionsabkommen schließen. Dieses beinhaltet eine 3,5 %ige Provision auf die Nettoeinnahmen der Chala One-Mühle. Die Laufzeit des Abkommens endet am 31. Dezember 2024 und kann um maximal 10 Jahre verlängert werden, aber nur unter Vorbehalt bestimmter Anpassungen und eines Rückkaufrechts zugunsten der Tochtergesellschaft. Die Verpflichtungen der Tochtergesellschaft laut Anleihefinanzierung werden durch ein allgemeines Absicherungsabkommen über die Liegenschaft besichert.

Eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 8 % auf den Bruttoerlös der Anleihefinanzierung wird dem Unternehmen SC Strategy Consult in bar gezahlt. Zusätzlich begibt Inca One dem Vermittler die Anzahl von Vermittleroptionen, die 8 % des Anleiheerlöses entspricht, und durch den Ausübungspreis von 0,15 CAD dividiert wird.

Die abschließende Genehmigung unterliegt der TSX Venture Exchange.

Viele Grüße

Ihr Jörg Schulte





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