Pressemitteilung von Kristina Reichmann

Neu und schon bewährt die Strategie des Lacuna - Adamant Global Healthcare

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(NL/5210684802) Regensburg, 22. Januar. Vor nicht ganz einem Monat ging der Lacuna - Adamant Global Healthcare an den Start. Doch die Strategie des Investmentfonds weist bereits einen fast sechsjährigen, erfolgreichen Track-Record auf. *1 Lacuna-Vorstand Thomas Hartauer erläutert den strategischen Ansatz des global anlegenden Gesundheitsfonds, der den Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Subsektoren und Regionen ermöglicht.

Der Lacuna - Adamant Global Healthcare bildet die Entwicklung der vier weltweit wichtigsten Gesundheitsmärkte Westeuropa, Nordamerika, Emerging Markets und Japan/Australien ab. Pro Region erfolgt die Allokation von zehn Unternehmen, von denen etwa 70 % eine Marktkapitalisierung zwischen 1-20 Mio. USD aufweisen. Auf die restlichen 30 % entfallen Large und Small Caps, die in den Fonds Eingang finden.

Um die insgesamt 40 im Portfolio allokierten Unternehmen auszuwählen, filtert Fondsmanager Adamant Biomedical Investments aus den weltweit etwa 3.000 Gesundheitsunternehmen gut 250 Firmen, die grundsätzlich für ein Investment in Frage kommen. Entlang verschiedener qualitativer und quantitativer Kriterien erfolgt anschließend die konkrete Einzeltitelauswahl für den Lacuna - Adamant Global Healthcare. In den Bereich der Qualitätsprüfung fallen u.a. die Beurteilung des Managements und der Produktpipeline. Quantitative Aspekte ermittelt Adamant auf der Grundlage spezifischer Kennziffern, z.B. dem Kurs-Umsatz-Verhältnis oder der Umsatz-Wachstumsrate. Pro Kriterium können die Unternehmen zwischen einem und vier Punkten erreichen, wobei eins das schlechteste und vier das beste Ergebnis ist. Auf Basis dieses Bewertungsrasters gewichtet Adamant pro Investmentregion jeweils die zehn Unternehmen mit der höchsten Punktzahl.

An dieser Einzeltitelauswahl orientiert sich im Folgenden die Gewichtung der vier Gesundheitsmärkte. Das Vorgehen: Innerhalb jeder Region werden die Punkte der ausgewählten Unternehmen addiert. Vor diesem Hintergrund wird die Region mit der höchsten Punktzahl mit 35 % übergewichtet, die mit der niedrigsten Summe wird untergewichtet (15 %). Die beiden verbleibenden geografischen Bereiche werden mit 25 % neutral allokiert. Mit diesem Ansatz generierte die Adamant-Strategie seit Auflage einen zusätzlichen Performancebeitrag von 5,9 %.*2
*1 Basis ist der 2007 aufgelegte Adamant Global Healthcare Index, der bis heute eine Rendite von 79,56 %* erzielte. Sowohl der MSCI World mit einem Minus von 2,3 % als auch der MSCI World Healthcare mit einem Plus von 24,69 % generierten ein deutlich geringeren Wertzuwachs. Stand 19.10.2012; alle Angaben in USD
*2 Stand 19.10.2012; alle Angaben in USD

Eckdaten zum Fonds
Name des Fonds: Lacuna - Adamant Global Healthcare
ISIN/WKN: LU0385207252/A0Q8LU
Aufgelegt: 15.09.2008
Umstrukturiert: 30.11.2012
Ertragsverwendung: thesaurierend
Fondswährung: EUR
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Herkunftsland: Luxemburg
Anlageberater: Adamant Biomedical Investments AG
Performancefee: 10 % der über die positive Wertentwicklung der Benchmark MSCI World/Health Care Index (EUR) hinausgehenden Anteilwertentwicklung Ausgabeaufschlag: keiner
Gebühr für Beratung/Vertrieb: 1,20 % p.a.

Weitere Informationen unter <a href="http://www.lacuna.de" title="www.lacuna.de">www.lacuna.de</a> und <a href="http://www.faktwert.de" title="www.faktwert.de">www.faktwert.de</a>

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