Pressemitteilung von Michael Miller

?Dialog Semiconductor Weiteres Kurspotential

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(Mynewsdesk) Dialog Semiconductor entstand 1990 durch einen Management-Buyout der hauptsächlich durch den Telekommunikationskonzern Ericsson und den Finanzinvestor Apax Partners finanziert wurde und ursprünglich aus dem ehemaligen CMOS Halbleitergeschäft der Daimler Benz AG hervorging. Nach jahrelanger Stagnation entwickelte sich das Geschäft von Dialog Semiconductor sehr gut und das Unternehmen wuchs rasant – der Umsatz wurde beispielsweise von 160 Millionen US Dollar in 2008 auf über 1300 Millionen in 2018 gesteigert. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie Samsung, Apple, Bosch oder Sony Ericsson, wobei der Erfolg von Apple deutlich auf das Unternehmen abfärbt. Die Dialog Semiconductor Aktie, 2008 noch lange Zeit unter einem Euro gehandelt, stieg in 5 Jahren bis über 10 Euro und notierte in der Spitze Anfang 2018 sogar bei über 50 Euro.


Ein Grund für den grundsätzlich positiven Geschäftsverlauf ist der Erfolg von Apple. Dialog Semiconductor erzielt bis zu 70% des Umsatzes alleine durch Aufträge des Technologiekonzerns aus den vereinigten Staaten. Bisher wurden Dialog Semiconductor Bauteile in jeder Generation von Iphone und IPad verbaut und finden auch in der Apple Watch Verwendung. Dialog Aktionäre verfolgen also auch immer mit großer Erwartungshaltung die Apple Ergebnisse und Ausblick.

In den letzten 12 Monaten lief es rund für Dialog. In einer allgemeinen Schwächephase für Technologieaktien konnte sich der Dialog Aktienkurs von einem Tief bei 13 Euro auf derzeit 33 Euro fast verdreifachen. Die heute vorgelegten Zahlen lassen auf weitere Kursgewinne hoffen. Die Bruttomarge übertraf aufgrund geringerer Produktionskosten und einem besseren Produktmix mit 49,3% die eigene Guidance von 47,9%. Der Umsatz und Gewinn fiel leicht zurück. Dialog hatte im März bereits angekündigt, dass dieses Jahr die Umsätze im einstelligen Prozentbereich fallen werden.

Webseite des Unternehmens:
https://www.dialog-semiconductor.com/

MBH Corporation (WKN: A2JDGJ) – Wachstumsperle par Excellence

MBH ist eine Holdinggesellschaft die weltweit in kleine und Mittelständige Unternehmen investiert, welche bereits ein erfahrendes Management und ein funktionierendes Geschäftsmodell vorweisen können und selbstverständlich ein profitables, operatives Geschäft haben. Es handelt sich also keineswegs um super riskante Startups sondern solide Unternehmen. Diese stammen überwiegend, aber nicht nur, aus den Sektoren Bildung, Bauservices, Telekommunikation, Medien und Technologie.

MBH übernimmt die Zielunternehmen vollständig. Da diese nun Teil eines großen börsennotierten Konzerns sind können die Unternehmen einfacher auf Kreditlinien zugreifen und haben es aufgrund der gestiegenen Reputation leichter an Groß- und Regierungsaufträge zu kommen. Weitere positive Effekte die zu einer Wertsteigerung führen sind die im Verbund möglichen Einsparpotentiale aufgrund von Skaleneffekten und erhöhte Umsätze dank Cross-Selling Möglichkeiten.

In 2018 hat MBH mit Parenta und Acacia zwei Unternehmen im Bildungsbereich in Großbritannien übernommen. Parenta bietet unter andere marktführende Softwarelösungen zur Überwachung des Lernfortschritts und Online Lernjournale für Kinder aber auch für Berufseinsteiger an. In 2017 erzielte Parenta eine extrem hohe operative Gewinnmarge von 37,1%. Acacia ist ein preisgekrönter Anbieter von Berufsausbildungslösungen mit einer Spezialisierung auf das Gesundheitswesen und Sozialarbeit. Das Unternehmen stellt Lösungen für viele Regierungsorganisationen bereit, unter anderem die nationale britische Gesundheitsbehörde National Health Services Agency NHS. Der weltweite Markt für Bildung liegt bei über 3 Billionen US Dollar jährlich und soll bis mindestens rasant 2025 weiterwachsen

Im Bausektor konnte letztes Jahr mit Cape Limited eines der drei profitabelsten Bauunternehmen in Neuseeland übernommen werden. Das Unternehmen ist im Projektmanagement tätig und bietet unter anderem Designimplementierung und damit verbundene Beschaffungsaktivitäten an. Mit Du Boulay Contracts wurde ein weiteres Unternehmen im selben Sektor in Großbritannien übernommen. Es handelt sich um einen Ausstattungsspezialisten für den gehobenen, kommerziellen Bedarf. Der Bausektor soll bis 2030 um 85% auf 15,5 Billionen US Dollar zulegen, wobei Großbritannien bald Deutschland als größter Markt in Kontinentaleuropa ablösen wird.

Durch die bestehenden Portfoliounternehmen, welche voll konsolidiert werden, sollte sich der Umsatz von MBH von 10 Millionen Britischen Pfund in 2018 auf fast 40 Millionen dieses Jahr vervierfachen wobei sich laut Analysten der Nettogewinn versechsfachen wird.

Doch damit ist noch lange nicht Schluss. MBH hat derzeit eine Akquisitionspipeline von 30 bis 40 Unternehmen mit denen sich MBH bereits in fortgeschrittenen Due Dilligence Prüfungen befindet. Alleine in den nächsten zwölf Monaten sollen davon 15 bis 20 Unternehmen übernommen werden. Diese sind neben dem Bau und Bildungssektor überwiegend in den Bereichen Fernsehen, Telekommunikation, IT Services oder Medien tätig. Eine Flut an positiven Nachrichten ist zu erwarten.

Die Übernahmen werden laut den Analysten dazu führen, dass die Umsätze und Gewinne von MBH in den kommenden Jahren explodieren werden. In lediglich vier Jahren soll der Umsatz von 36 auf 357 Millionen Pfund anziehen. Der Cash Flow wird sich im selben Zeitraum um 700% zulegen. Um die ersten Übernahmen zu finanzieren hat sich MBH eine Finanzierungsfazilität von der Global Emerging Markets Group (GEM) in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro gesichert. Die Aktie zeigt aufgrund dieser Daten eine erhebliche Unterbewertung und hat ebenfalls das Potential auf 5,00 Euro anzusteigen.

Webseite des Unternehmens:
https://www.mbhcorporation.com/


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